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　　原標(biāo)題：公考三巨頭進(jìn)入“冷靜期”

　　公務(wù)員報考一片火熱，公考培訓(xùn)市場卻進(jìn)入相對“冷靜期”。

　　“2023年下半年，國考報名人數(shù)增多，團(tuán)隊樂觀放大了收入增長預(yù)期。人數(shù)雖然多了，大家消費熱情卻不高。”粉筆CEO張小龍近日在股東信中稱。

　　在當(dāng)前公務(wù)員、事業(yè)單位等招錄類考試培訓(xùn)市場中，中公教育(002607.SZ)、粉筆(02469.HK)、華圖教育的市占率位列前三，整體呈現(xiàn)三足鼎立之勢。

　　從這三家近日披露的2023年度“成績單”及2024年一季報來看，三大巨頭剛剛脫離虧損泥淖，相繼扭虧；縮減線下網(wǎng)點、謹(jǐn)慎擴(kuò)張是主旋律。

　　從營收規(guī)模來看，中公教育仍保持行業(yè)“老大哥”的地位，粉筆追趕之勢猛烈。2023年，中公、粉筆分別創(chuàng)造營收30.86億、30.2億元，前者同比下降 36.03%，后者同比增加7.5%。

　　在利潤層面，中公去年凈虧損2.09億元，同比減虧80.98%。粉筆去年凈利潤1.886億元，同比扭虧為盈。

　　華圖教育相對較特殊，此前多次上市折戟，后通過入股到 控股上市公司華圖山鼎(300492.SZ)，再到去年11月上市公司開始正式獨立開展非學(xué)歷教育業(yè)務(wù)。

　　據(jù)華圖山鼎年報數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度并入的非學(xué)歷培訓(xùn)收入為1.98億元，僅包括11月到12月間的公務(wù)員、醫(yī)療、事業(yè)單位招錄考試培訓(xùn)業(yè)績。

　　談及虧損，中公和華圖均表示，11 月、12 月既不是各項招錄公告發(fā)布的高峰期，也不是全年招收新學(xué)員的旺季；此外，招錄考試的培訓(xùn)課程周期較長，部分訂單課程交付尚未完成或未達(dá)到收入確認(rèn)條件，要在來年才能確認(rèn)。

　　而在省考聚集的業(yè)務(wù)旺季，中公、華圖的最新業(yè)績均有所改善。

　　2024年一季度，中公教育、華圖山鼎分別創(chuàng)造營收7.63億、6.95億元，凈利潤8279.28萬、7256萬元，同比大幅增長240.67%、4494%。華圖山鼎業(yè)績變化主要是由于去年10月合并教育業(yè)務(wù)，粉筆尚未公布今年一季報。

　　近年來，疫情和政策變動對公考行業(yè)的影響顯著，頭部教育機(jī)構(gòu)幾乎都不約而同選擇“勒緊褲腰帶過活”，降本增效成為行業(yè)關(guān)鍵詞。經(jīng)歷了過去三年的業(yè)績“過山車”，中公、粉筆在網(wǎng)點、人員、產(chǎn)品等領(lǐng)域開展了超大力度的降本節(jié)流，一變激進(jìn)策略，轉(zhuǎn)向穩(wěn)健增長。

　　中公教育2023年營業(yè)總成本分別為30.21億元，同比下降50.78%，銷售費用同比下降48.51%，管理費用同比下降47.26%。該公司今年一季度的營業(yè)總成本進(jìn)一步降低至6.61億，相比去年同期下降23.65%。

　　線下網(wǎng)點數(shù)的減少，或許更能直觀反映公司擴(kuò)張策略的變化。

　　在經(jīng)歷業(yè)績變臉前的2020年，中公線下直營分支機(jī)構(gòu)數(shù)量高達(dá)1669所，當(dāng)年底的員工人數(shù)多達(dá)45066人，而截至2023年底，直營分部和學(xué)習(xí)中心縮減至783家，員工數(shù)減少至11125人，分別減少53%、75%。

　　華圖山鼎在2023年報中稱，線下學(xué)習(xí)網(wǎng)點已超過1000家，均下沉至四五線城市，往年相關(guān)數(shù)據(jù)未披露。

　　線上起家的粉筆，曾在擴(kuò)張期大舉向線下發(fā)起進(jìn)攻，并嘗試發(fā)展下沉市場，線下運營中心一度多達(dá)數(shù)百家。但快速鋪開的網(wǎng)點令經(jīng)營成本大增，且線下課程交付質(zhì)量難以保障。

　　自疫情以來，粉筆放慢了線下擴(kuò)張腳步，其營運中心數(shù)量由2021年末的363所，減少為2023年末的202所，降幅約44%。

　　張小龍在股東信中闡述了粉筆線下的擴(kuò)張策略，近年來，因部分友商的退出，讓出了下沉市場的市場份額，但粉筆并沒有急于去填補。原因是下沉市場效率低，無論是開課的滿班率、場地利用率，還是付費能力和意愿都較低。

　　降本的同時，各家還嘗試通過科技手段提升效率。

　　據(jù)張小龍所述，在ChatGPT問世之前，公司已組建了人工智能算法團(tuán)隊，有了一些實際效果。他稱AI技術(shù)有助于節(jié)省教研和答疑成本。以往老師寫一篇教研文章要一個小時，現(xiàn)在有些文章AI幾分鐘就搞定。AI還能解決學(xué)生答疑，AI答不上或答不好時，再由人工接手。

　　從2023年報來看，中公教育也加大了數(shù)智人、AIGC的技術(shù)投入。2023年6月，該公司成立人工智能和教育研究院，在AI+內(nèi)容運營、AI+教學(xué)輔助、AI+數(shù)智人等應(yīng)用層面進(jìn)行布局，上線了“AI申論批改”“AI崗位報考”工具，并推出 以虛擬講師“小鹿老師”為主的AI系統(tǒng)班等課程。

　　面對市場競爭，中公對界面教育表示，招錄考試培訓(xùn)行業(yè)的需求廣泛分散于全國各地，市場高度分散，行業(yè)集中度較低。受疫情和政策影響，頭部教育機(jī)構(gòu)在人員優(yōu)化的背景下，市場上涌現(xiàn)出了大量以個人工作室形式存在的小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，市場競爭日趨激烈，行業(yè)分散與競爭的加劇共同提升了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的獲客難度。

　　財通證券近日發(fā)布研報稱，招聘側(cè)公職崗位招聘量有望在2024年150萬人基礎(chǔ)上穩(wěn)中有升；報考側(cè)2024年應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù)將達(dá)1179萬人，后續(xù)有望維持在1100萬-1200萬人。

　　短期方面，3月省考聯(lián)考及事業(yè)單位聯(lián)考筆試結(jié)束，4月中旬后筆試成績將陸續(xù)發(fā)布，面試班培訓(xùn)將迎來招生高峰，預(yù)計相關(guān)主要公司二季度業(yè)績確定性高。

　　該機(jī)構(gòu)估算，2024年招錄考培市場規(guī)模約400億元，其中公務(wù)員、事業(yè)單位、其他招錄考培市場分別270億、100億、30億-40億元。

　　截至4月30日收盤，中公教育、粉筆、華圖山鼎股價分別報2.66元/股、4.34港元/股、100.45元/股，總市值164.05億元、99.42億港元、141.12億元。