摘要: 原標題:美國K12學生信息系統(tǒng)提供商PowerSchool登陸紐交所 預計每股定價在18至20美元之間 芥末堆訊 近日,美國K12學生信息系統(tǒng)平臺PowerSchool宣布在紐交所I
原標題:美國K12學生信息系統(tǒng)提供商PowerSchool登陸紐交所 預計每股定價在18至20美元之間
芥末堆訊 近日,美國K12學生信息系統(tǒng)平臺PowerSchool宣布在紐交所IPO,股票代碼為“PWSC”。PowerSchool以每股18美元的價格出售了3950萬股股票,共募集7.11億美元,其估值約為35億美元。該公司此前表示,預計每股定價在18至20美元之間。
PowerSchool計劃用所募資金償還債務,支付與IPO和其他相關(guān)組織交易有關(guān)的費用,以及用于一般公司用途。
首席執(zhí)行官哈迪普·古拉蒂(Hardeep Gulati)表示:“此次IPO對我們繼續(xù)構(gòu)建平臺來說是關(guān)鍵的一步。”
幾度易主后上市
招股書顯示,截至3月31日的三個月內(nèi),PowerSchool的收入為1.18億美元,利潤為48.3萬美元。2020年全年,其收入為4.35億美元,高于上年的3.65億美元;凈虧損為4660萬美元,與2019年的9070萬美元相比縮小近一半。
PowerSchool成立于1997年,以學生信息系統(tǒng)起家,2001年被蘋果收購,2006年又被培生買下。2015年6月,PowerSchool再度易主,被私募股權(quán)公司Vista Equity Partners以3.5億美元收購。2018年,另一家私募股權(quán)公司Onex對PowerSchool進行投資,并與Vista擁有相同的股權(quán)。據(jù)悉,IPO后,這兩家私募股權(quán)公司將持有PowerSchool的78%股東投票權(quán)。
2016年以來,PowerSchool共進行了12次收購。通過這些交易,PowerSchool擴大了產(chǎn)品組合,目前為K12學校和大學提供運營、管理和追蹤服務,包括從招生、考勤和家庭作業(yè)到提供在線平臺、學生咨詢、職業(yè)咨詢和教師支持,等等。
PowerSchool表示,目前其產(chǎn)品包括專注于評估和數(shù)據(jù)分析的學生信息系統(tǒng)、特殊教育、人才管理和人力資源產(chǎn)品,共為90個國家約4500萬名學生提供服務。
情況似乎在改變
此前,與其他領域相比,K12軟件領域較少有公司上市,但這種情況似乎正在改變。
近來,特殊目的收購公司(SPAC)的大量出現(xiàn)在一定程度上推動了教育上市公司數(shù)量的增長,在線學習平臺Nerdy、在線輔導平臺Varsity Tutors、在線企業(yè)學習平臺Skillsoft,以及美聯(lián)教育,均通過這種方式上市。
古拉蒂表示,多家SPAC曾就上市事宜與PowerSchool接洽,但最終他們還是選擇了IPO這條路,因為“PowerSchool品牌是我們的優(yōu)勢之一,我們一直希望將其當成我們的業(yè)務”。
由于被質(zhì)疑來自股東的壓力與滿足學校對資源的需求之間存在內(nèi)在矛盾,在線教育提供商Stride, Inc.(原K12 Inc.)和培生等教育上市公司在過去曾受到詬病,不過PowerSchool這些新類別的上市公司是否會面臨同樣的質(zhì)疑,還有待觀察。
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