摘要: 原標題:重磅!這家教育科技公司要上市了 2022年12月23日,作為中國誕生于互聯網的職業(yè)考試培訓行業(yè)市場領導者的 粉筆有限公司(粉筆或公司) ,早前
原標題:重磅!這家教育科技公司要上市了
2022年12月23日,作為中國誕生于互聯網的職業(yè)考試培訓行業(yè)市場領導者的 粉筆有限公司(“粉筆”或“公司”) ,早前通過港交所上次聆訊后,開始招股。
據悉, 粉筆計劃發(fā)售2000萬股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中1800萬股股份將作國際發(fā)售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其余200萬股股份將于香港作公開發(fā)售(可予調整), 發(fā)售價不高于每股9.9港元。
公司于2022年12月23日上午9時開始公開發(fā)售,至2022年12月30日中午12時截止。公司股份預計將于2023年1月9日開始于聯交所進行買賣,股份將以每手500股進行買賣,股份代號為2469。根據超額配股權,公司或須就國際配售下的超額配售(如有)按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共300萬股額外股份。 花旗、中金公司、美銀為聯席保薦人。
招股書顯示,粉筆是中國領先的非學歷職業(yè)教育培訓服務供應商,致力于通過技術及創(chuàng)新提供高素質非學歷職業(yè)教育培訓服務。粉筆的核心收益來源于在線培訓、線下培訓、教材及輔導教材的銷售三大板塊。此次募資用途為豐富課程內容、大學員群體、加強內容及開發(fā)能力等。
相關資料顯示,技術創(chuàng)新是推動公司發(fā)展及塑造強大品牌的基礎。根據弗若斯特沙利文報告,粉筆在招錄類考試培訓行業(yè)采取了許多創(chuàng)新,包括于2013年12月推出綜合在線培訓手機應用程序;2014年9月通過在線渠道提供系統化的職業(yè)考試培訓服務;2014年12月在內部開發(fā)了RTC互動直播系統;2015年6月推出綜合在線題庫;以及采用多種先進技術應用,例如智能分數預測、自動批改、大型在線模擬考試系統、智能內容推薦及全學科的基于圖片搜索試題答案的搜索引擎等。
根據弗若斯特沙利文報告,按2021年的付費人次計,粉筆以980萬付費人次位列第一,其中線上付費人次900萬,相當于第二大市場參與者規(guī)模的四倍,超過其余前五大市場參與者的規(guī)模總和。
市場份額方面,根據弗若斯特沙利文報告,中國非學歷職業(yè)教育培訓包括職業(yè)考試培訓及職業(yè)技術培訓,職業(yè)考試培訓市場規(guī)模以收入計算預期在2026年達到1,102億元,中國職業(yè)考試培訓服務的滲透率預計將由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。其中,2021年,粉筆以4.3%的市場份額在中國職業(yè)考試培訓行業(yè)排名第二。
招股書顯示, 2019年-2021年,粉筆科技收入分別為:11.6億元、21.32億元和34.28億元;截至2022年6月30日止六個月,該公司收入為14.51億元。
此外,該公司2019年錄得凈利潤1.54億元,于2020年、2021年與截至2022年6月30日止六個月分別錄得凈虧損4.85億元、20.46億元及3.92億元。粉筆于2019年錄得經調整凈利潤1.75億元,于2020年及2021年分別錄得經調整凈虧損3.63億元及8.22億元,截至2022年6月30日止六個月錄得經調整凈利潤9560萬元。
據透露,粉筆將此次募資全額的52%用于豐富課程內容和擴大學員群體,28.5%將用于加強內容及技術開發(fā)能力,12%將主要用于為新開發(fā)的課程開展營銷活動,7.5%將用作營運資本及其他一般企業(yè)用途。
OMO模式初見成效 2022H1經調整利潤為9,560萬元。
在線上渠道擁有 優(yōu)勢后,粉筆將目光鎖定至線下,持續(xù)探索OMO一體化的可能。資料顯示,粉筆于2020年5月大范圍推出線下課程,擴張其培訓服務。截至2022年6月30日,已覆蓋中國31個省、自治區(qū)及直轄市的220多個城市。
招股書顯示,誕生于互聯網的服務商可將服務擴展至線下,以實現收益來源多樣化。因此,越來越多職業(yè)考試培訓服務供應商同時通過線上及線下渠道提供服務,從而產生了越來越多的學習選擇及產品,預計將進一步促進中國職業(yè)考試培訓服務的滲透率。
實際上,粉筆的OMO探索道路已經初具成效,據招股書,2021年,所有線下課程付費學員中約67.5%是從粉筆在線產品之前的付費學員轉化而來,而自彼等購買線下課程起直至2022年6月30日,該等轉化而來的學員中約71.0%繼續(xù)付費購買粉筆的在線產品。
據悉,粉筆科技是一家職業(yè)教育平臺,主營業(yè)務包括公務員考試、事業(yè)單位招聘考試、教師招聘考試培訓,以及考研、財會、法考、建造師證、公開課、四六級等培訓。
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