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　　原標(biāo)題：凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù) 豆神教育陷入迷茫期 

　　近日，豆神教育發(fā)布了2022年第三季度報(bào)告。第三季度，豆神教育實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.98億元，同比上升0.51%；虧損1.13億元，凈利潤(rùn)較上年同期下降了744.41%。對(duì)于第三季度業(yè)績(jī)大幅下降，豆神教育并未在財(cái)報(bào)中給出具體原因。雙減后，豆神教育進(jìn)行了一系列的轉(zhuǎn)型動(dòng)作，包括 To B 的智慧教育業(yè)務(wù)和公益教育業(yè)務(wù)，以及 To C 的素質(zhì)教育業(yè)務(wù)和直播業(yè)務(wù)，但均收效甚微。如今，凈資產(chǎn)已為負(fù)數(shù)的豆神教育，似乎已經(jīng)到了最艱難的時(shí)候。

　　一、直播，風(fēng)口上的舊生意

　　在豆神的一系列轉(zhuǎn)型動(dòng)作中，最受關(guān)注的莫過(guò)于其“雙減”后新開(kāi)拓的直播業(yè)務(wù)。豆神教育曾表示，2022 年第一季度直播電商業(yè)務(wù)收入約 2875萬(wàn)元，這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)高于東方甄選為新東方在線整個(gè) 2022 財(cái)年創(chuàng)造的 1530 萬(wàn)元營(yíng)收。

　　去年10月20日，豆神教育董事長(zhǎng)竇昕開(kāi)始在抖音直播帶貨。隨后，豆神教育的老師們也陸續(xù)開(kāi)設(shè)自己的抖音賬號(hào)，拍攝短視頻以及直播帶貨。今年6月，由于東方甄選“雙語(yǔ)直播間”的走紅，教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型直播帶貨一時(shí)間受到資本的空前追捧，豆神教育股價(jià)也隨之迎來(lái)大漲，一度飆至 6.73 元每股，創(chuàng)下其“雙減”后的最高點(diǎn)。

　　豆神教育稱，2022 年上半年直播電商的銷售額達(dá)到了 1.49 億。然而，看似一路高歌猛進(jìn)的直播業(yè)務(wù)卻受到了不小的質(zhì)疑。6月份深圳證券交易所在對(duì)豆神教育的年報(bào)詢問(wèn)函中要求豆神教育詳細(xì)說(shuō)明直播業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況。豆神教育在回函中一改之前的對(duì)其直播業(yè)務(wù)的夸耀口吻，轉(zhuǎn)而表示，針對(duì)直播電商銷售業(yè)務(wù)尚處于探索階段，對(duì)本年度業(yè)績(jī)的影響存在重大不確定性。

　　事實(shí)上，關(guān)于豆神教育的直播究竟做得怎么樣，外界一直有不同的看法。一方面，雖然豆神教育的直播業(yè)務(wù)收入并不低，但相比于其它機(jī)構(gòu)正在嘗試的“知識(shí)型直播帶貨”新業(yè)務(wù)，豆神教育的直播業(yè)務(wù)并不“新”，本質(zhì)上還是在銷售與自己的主營(yíng)業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的商品。豆神教育也在回函中表示，公司直播電商業(yè)務(wù)尚屬于教育產(chǎn)品的銷售場(chǎng)景之一，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)并未發(fā)生重大變化。6 月份，豆神教育曾推出豆神甄選（后改名為豆選生活）這樣的純帶貨賬號(hào)，但如今也變成了銷售其教育產(chǎn)品的矩陣賬號(hào)之一。

　　另一方面，從豆神教育目前的直播內(nèi)容來(lái)看，目前主要在其旗下的美育、語(yǔ)文課程及一些教育硬件和圖書(shū)。在銷售過(guò)程中，主播也頗具煽動(dòng)性，存在“孩子語(yǔ)文不好，不是孩子的問(wèn)題，而是家長(zhǎng)的問(wèn)題”這類容易引起家長(zhǎng)焦慮的話術(shù)。此外，豆神教育所打造的矩陣賬號(hào)也存在內(nèi)容高度相似，老師特點(diǎn)不夠鮮明的問(wèn)題。整體來(lái)看，豆神教育的直播更像是將教培機(jī)構(gòu)的線下銷售搬到了線上。

　　在第三季度報(bào)告中，豆神并未公布其直播業(yè)務(wù)的最新數(shù)據(jù)。根據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)顯示，豆神教育抖音的主賬號(hào)竇昕@豆神天蝎星近一個(gè)月直播 116 場(chǎng)，產(chǎn)生約 900 萬(wàn)到 1000 萬(wàn)的銷售額，大部分場(chǎng)次的觀看人次在 2.5 萬(wàn)左右。

　　二、美育，前途未卜

　　在第三季度財(cái)報(bào)中，豆神教育的銷售費(fèi)用達(dá)到了 1.41 億元，同比增長(zhǎng)了 49.8%。豆神教育稱，激增的銷售費(fèi)用主要是由中文未來(lái)的推廣費(fèi)用增加導(dǎo)致的，這很大程度上可能與豆神在去年推出的新品牌豆神美育相關(guān)。

　　豆神教育在官網(wǎng)中寫(xiě)道：豆神美育共有五類課程，包括文藝創(chuàng)作·戲劇文學(xué)表演、文藝創(chuàng)作·影視美術(shù)展析、線上美育通識(shí)課、游輪游學(xué)和營(yíng)地游學(xué)課程。

　　目前，豆神美育主要在直播間推廣文學(xué)、藝術(shù)和影視鑒賞類課程，單個(gè)課程售價(jià)約為4540 元/24 節(jié)課。若和學(xué)習(xí)機(jī)綁定，則可以優(yōu)惠至 2540 元/24 節(jié)課。和其他教育機(jī)構(gòu)推出的素質(zhì)教育類課程相比，價(jià)格并不低。從銷售數(shù)據(jù)上來(lái)看，目前已售均在200-300 件左右，和其語(yǔ)文課程相比還有一定的差距。在第三季度財(cái)報(bào)中，豆神教育也未公布豆神美育業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。

　　此外，豆神教育的美育課程仍以“老師講解+PPT”的直播課形式呈現(xiàn)，相比于其它教育機(jī)構(gòu)在素質(zhì)教育板塊嘗試的動(dòng)畫(huà)等形式，創(chuàng)新程度略有遜色。且影視文學(xué)鑒賞類課程在網(wǎng)絡(luò)中存在大量的免費(fèi)內(nèi)容，從課程設(shè)置上來(lái)看豆神美育也并無(wú)新穎之處，豆神想要在美育課程中建立起自己的護(hù)城河并不容易。

　　三、應(yīng)收賬款，豆神的另一層隱憂

　　縱觀豆神教育的發(fā)展史，其靠著收購(gòu)逐漸進(jìn)入教育信息化、留學(xué)服務(wù)、教育培訓(xùn)等領(lǐng)域，還有閱神AI、EDU Brain 這樣的 AI 業(yè)務(wù)?？梢哉f(shuō)教育行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，豆神教育如今都有涉足。但從業(yè)務(wù)發(fā)展上來(lái)看，豆神教育可以說(shuō)是什么都做了，但什么都沒(méi)有真正做好。

　　豆神教育旗下做教育信息化的康邦科技、立思辰技術(shù)營(yíng)收能力都相當(dāng)有限，而主要負(fù)責(zé) To C 教育業(yè)務(wù)的中文未來(lái)則占了營(yíng)收的大半江山。2022 年上半年，立思辰新技術(shù)營(yíng)業(yè)收入為 3075 萬(wàn)元，占公司總營(yíng)業(yè)收入比例為 7.46%，康邦科技營(yíng)業(yè)收入為 1.06 億元，占公司總營(yíng)業(yè)收入比例為 25.68%。而中文未來(lái)營(yíng)業(yè)收入為 2.34 億元，占公司營(yíng)業(yè)收入比例為 56.90%。此外，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，豆神教育一直存在大量的應(yīng)收賬款。今年三季度財(cái)報(bào)中，豆神教育還存在約 3.3 億的應(yīng)收賬款，占其總資產(chǎn)高達(dá) 98.8%。業(yè)務(wù)雖然越做越多，但豆神教育實(shí)際的回款狀況并不好。

　　在公司陷入危機(jī)的當(dāng)下，豆神教育高管卻忙著減持。今年 8 月，豆神教育的第一大股東第一大股東池燕明宣布將以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過(guò)868萬(wàn)股。豆神大語(yǔ)文的靈魂人物竇昕則在年初減持 1065 萬(wàn)股。豆神教育，還能等到它期望的未來(lái)嗎？