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　　原標(biāo)題：有道（NYSE:DAO）Q2經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流大幅改善 智能硬件同比增長(zhǎng)16% 

　　芥末堆文 8月18日，智能學(xué)習(xí)公司網(wǎng)易有道（NYSE:DAO）發(fā)布了截至2022年6月30日的第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。在疫情反復(fù)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型雙重壓力下，有道Q2凈收入9.56億，同比下降2.4%，凈虧損同比收窄12.3%。財(cái)報(bào)顯示，公司Q2經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流入超過(guò)1億， 相較上季度經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流出的情況有所改善。

　　有道CEO周楓表示：“‘雙減’后推出的新服務(wù)和新產(chǎn)品的收入貢獻(xiàn)已占據(jù)Q2凈收入的40%以上，公司的收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。同比來(lái)看，多元化的業(yè)務(wù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式使得有道的轉(zhuǎn)型順利且富有成果，這反映了公司戰(zhàn)略的有效性。”

　　有道2022年第二季度業(yè)績(jī)摘要

　　具體到各業(yè)務(wù)分類，2022年Q2，有道學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入5.64億元，同比下降7.3%，有道表示原因是新冠肺炎疫情導(dǎo)致的成人課程需求下降；智能硬件凈收入2.4億元，同比增長(zhǎng)16.3%，有道表示得益于新品的推出和普及；在線營(yíng)銷服務(wù)凈收入1.53億元，同比減少8%，主要原因是廣告客戶的預(yù)算縮減。

　　2022年第二季度，有道毛利潤(rùn)約為4.1億元，同比下降18.1%。毛利率從2021同期的51.0%降至2022年第二季度的42.8%。

　　學(xué)習(xí)服務(wù)毛利率從2021同期的58.8%下降到2022年第二季度的52.2%，下降的主要原因是2022年二季度學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入下降導(dǎo)致的規(guī)?？s減；智能設(shè)備的毛利率從2021同期的43.0%下降到2022年第二季度的30.6%，原因在于線下分銷商的銷售額比例較大，而線下分銷商毛利率較低；與2021同期的32.7%相比，2022年第二季度的在線營(yíng)銷服務(wù)毛利率為27.7%。

　　2022年第二季度的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用約為8.65億元，而去年同期為7.55億元。

　　2022年第二季度的銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為5.96億元，比2021同期的5.55億元增長(zhǎng)了7.4%。這是由于擴(kuò)大銷售和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)服務(wù)和智能設(shè)備補(bǔ)償費(fèi)用的增長(zhǎng)。

　　2022年第二季度的研發(fā)費(fèi)用約為2.08億元，比2021同期約1.46億元增長(zhǎng)了42.9%，主要原因是與智能設(shè)備和教育數(shù)字化解決方案領(lǐng)域的大量開(kāi)發(fā)和技術(shù)專業(yè)人員相關(guān)的工資相關(guān)費(fèi)用增加。

　　2022年第二季度的經(jīng)營(yíng)虧損約為4.55億元，而2021同期約為2.55億元。經(jīng)營(yíng)虧損率為47.6%，去年同期為26.0%。

　　2022年第二季度，有道普通股股東的持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈虧損約為4.54億元，去年同期約為2.35億元。2022年第二季度，有道普通股股東持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的非GAAP凈虧損約為4.36億元，而去年同期約為2.15億元人民幣。

　　截至2022年6月30日，有道的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、限制性現(xiàn)金、定期存款和短期投資總額為13億元，而截至2021 12月31日為16億元。

　　轉(zhuǎn)型成效顯著，“雙減”后推出的新服務(wù)新產(chǎn)品營(yíng)收占比超四成

　　財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，智能硬件已成為支撐有道營(yíng)收的第二增長(zhǎng)曲線。即便4、5月遭遇經(jīng)濟(jì)下滑和物流不暢等客觀因素，該業(yè)務(wù)二季度營(yíng)收仍實(shí)現(xiàn)16.3%的同比增長(zhǎng)，達(dá)2.40億。

　　“技術(shù)和創(chuàng)新是我們業(yè)務(wù)發(fā)展的基石。”有道認(rèn)為，營(yíng)收的穩(wěn)定性得益于對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的長(zhǎng)期投入和創(chuàng)新，這也是公司提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的核心原因。

　　有道目前具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的OCR、NMT、ASR等技術(shù)，公司長(zhǎng)期重視AI技術(shù)的落地與創(chuàng)新，并不斷加強(qiáng)以教育科技為核心的增長(zhǎng)引擎建設(shè)。二季度，有道繼續(xù)拓展智能硬件產(chǎn)品矩陣，相繼推出智能學(xué)習(xí)燈、AI學(xué)習(xí)機(jī)和有道詞典筆X5等多款全新產(chǎn)品。

　　學(xué)習(xí)服務(wù)方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)和季節(jié)性影響，Q2營(yíng)收為5.64億元，同比下降7.3%。有道強(qiáng)調(diào)，縱觀全年來(lái)看，預(yù)計(jì)第二季度學(xué)習(xí)服務(wù)收入下降將是短暫的一次性事件。

　　有道同樣堅(jiān)持利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)賦能課程產(chǎn)品體驗(yàn)。例如，通過(guò)將 AI 技術(shù)應(yīng)用到有道國(guó)際象棋中，該課程第二季度銷售額環(huán)比增長(zhǎng)了 60% 以上；面向棋類愛(ài)好者的AI對(duì)弈平臺(tái)有道縱橫棋院APP日活的月復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 130%。

　　分析師電話會(huì)透露，成人和職業(yè)教育課程中，受近年來(lái)國(guó)內(nèi)考研學(xué)生規(guī)模大幅提升等影響，有道考研銷售額Q2同比增長(zhǎng)了三位數(shù)。實(shí)用英語(yǔ)在報(bào)告期內(nèi)升級(jí)了學(xué)習(xí)系統(tǒng)，以第一人稱視角打造沉浸式的場(chǎng)景互動(dòng)課程，銷售額環(huán)比增長(zhǎng)超30%。

　　“展望未來(lái)，我們將堅(jiān)持以技術(shù)和創(chuàng)新為支撐，不斷升級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)，在應(yīng)對(duì)短期宏觀市場(chǎng)挑戰(zhàn)的同時(shí)不忘聚焦長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的打造。在新服務(wù)和新產(chǎn)品的推動(dòng)下，我們對(duì)公司下半年的發(fā)展前景充滿信心。”周楓總結(jié)道。