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　　原標(biāo)題：剝離K9后 教培兩大巨頭新東方、好未來已分道揚鑣

　　董宇輝在直播間賣貨的風(fēng)頭正盛，似乎蓋過了集團剝離K9業(yè)務(wù)之后的真實狀況。而另一個昔日教培賽道市值最高的集團，好像都要消失在公眾視野范圍了。

　　水面之下的真實情況是怎樣的？

　　日前，教育培訓(xùn)行業(yè)兩大巨頭，和披露了今年3月1日至5月31日的季度業(yè)績。

　　2021年12月31日，是大多數(shù)培公司正式剝離K9業(yè)務(wù)的日期。在這之前，K9學(xué)科類培訓(xùn)業(yè)務(wù)，是和最核心的收入來源。

　　也就是說，這份業(yè)績表體現(xiàn)的是受“雙減”影響剝離K9業(yè)務(wù)后， 春季學(xué)期期間教培公司財務(wù)狀況的影響真實體現(xiàn)。

　　新東方：學(xué)校及學(xué)習(xí)中心同比減少925間，成人、留學(xué)業(yè)務(wù)是轉(zhuǎn)型重點

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月31日止的2022財年第四季度，凈營收5.24億美元，同比下跌56.8%；經(jīng)營虧損1.056億美元；股東應(yīng)占凈虧損為1.89億美元。

　　新東方截至2022年5月31日止第四季度財務(wù)摘要

　　財報披露，凈營收下跌的主要原因是，為配合中國政府的政策，而終止K9學(xué)科課后輔導(dǎo)業(yè)務(wù)所帶來的影響。

　　值得關(guān)注的是，本季度線下學(xué)校和學(xué)習(xí)中心大幅減少。

　　財報顯示，截至2022年5月31日，新東方學(xué)校及學(xué)習(xí)中心的總數(shù)為744間，與截至2022年2月28日止的847間相比，減少了103間；與截至2021年5月31日止的1669間相比，減少了925間。截至2022年5月31日止，學(xué)校的總數(shù)為107間。

　　對于這份業(yè)績，董事會執(zhí)行主席俞敏洪表示，2022財年是充滿挑戰(zhàn)和機遇的一年，為符合中國政府的最新政策，重組了核心業(yè)務(wù)及營運，并已邁入了全新階段。剩余業(yè)務(wù)的主要表現(xiàn)穩(wěn)定，為未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　2022財年，出國考試準(zhǔn)備以及出國資訊業(yè)務(wù)，分別同比增長6%和16%；針對成人及大學(xué)生的國內(nèi)考試準(zhǔn)備業(yè)務(wù)同比增長30%。

　　同時，俞敏洪還肯定了今年年初新東方開展的各項新業(yè)務(wù)的成績。

　　財報顯示，非學(xué)科類輔導(dǎo)業(yè)務(wù)在超過50個城市開展，智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)及智能設(shè)備同樣在近60個城市采用和測試。其他被重點提及進展不錯的業(yè)務(wù)還有，游學(xué)與研學(xué)營，教材和數(shù)字化智能學(xué)習(xí)解決方案，專升本考試準(zhǔn)備等。

　　隨著更加關(guān)注國內(nèi)主要城市的商機，首席執(zhí)行官周成剛認(rèn)為，利用剩余主要業(yè)務(wù)的教育基建、人力資源和先進的技術(shù)，的OMO系統(tǒng)對在疫情期間為學(xué)生保持教學(xué)發(fā)揮了巨大作用，尤其是在主要城市上海和北京。在線正在積極拓展成人和大學(xué)生的在線教育服務(wù)。

　　雖然在線成立的“東方甄選”直播間，是在該季度業(yè)績截止之后，“618”大促期間爆紅，但周成剛也在財報中提及了該業(yè)務(wù)的表現(xiàn)。他表示，“東方甄選取得了顯著進展，獲得了數(shù)千萬訂閱者和會員的廣泛認(rèn)可”。

　　截至鈦媒體APP發(fā)稿，東方甄選直播間粉絲數(shù)已經(jīng)達到2367萬。

　　剝離K9業(yè)務(wù)之后，伴隨而來的是，裁員和終止學(xué)習(xí)中心的租賃業(yè)務(wù)。

　　業(yè)務(wù)的縮減，使得本季度的經(jīng)營成本及開支也大幅減少。本季度，的經(jīng)營成本及開支為6.30億美元，同比下降52.1%。其中，營收成本同比減少57.2%至2.48億美元，銷售及營銷開支同比減少50.7%至9580萬美元。

　　財報發(fā)布之際，也宣布了一項股份回購計劃，2022年7月28日至2023年5月31日期間，回購不超過4億美元的本公司普通股。

　　“雙減”之于的影響，在本季度截至已經(jīng)被“消化”。財報顯示，因關(guān)停學(xué)習(xí)中心涉及的租約終止和裁員而產(chǎn)生的額外支出，大部分在2022財年已被消耗。截至本季度末，的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、定期存款和短期投資合計金額約為42億美元。

　　雖然，在外界看來，轉(zhuǎn)型的方向似乎是直播帶貨，這也的確在短時間內(nèi)提振了的股價，并且被諸多分析師研報看好，但是，從財報披露的狀況來看，成人教育、留學(xué)業(yè)務(wù)，以及TO B和TO G的教育信息化業(yè)務(wù)，才是集團剝離K9之后，剩余業(yè)務(wù)的優(yōu)勢項目，是其轉(zhuǎn)型的主力賽道與未來的重點戰(zhàn)略。

　　更何況，“618”過后，第三方數(shù)據(jù)顯示，東方甄選的直播間，以及主播董宇輝熱度已經(jīng)開始下降。而依靠頭部主播人格魅力而出圈、起量的直播帶貨模式，已經(jīng)被市場驗證極具商業(yè)和政策風(fēng)險，未必能夠成為集團后續(xù)核心發(fā)展的主線。

　?。撼龊I(yè)務(wù)同比三倍增長，學(xué)習(xí)服務(wù)仍貢獻總營收70%

　　與相比較，顯然受“雙減”政策影響更大。

　　這是因為后者的核心主營，以及優(yōu)勢業(yè)務(wù)在K12課外輔導(dǎo)培訓(xùn)，而雖然后期重點發(fā)力K12，但畢竟此前其在語言類培訓(xùn)和成人教育方向上根基頗深。

　　財報顯示，截至2022年5月31日的2023財年第一季度，凈收入為2.24億美元，去年同期的凈收入為13.849億美元，同比下降83.8%；經(jīng)營虧損為2830萬美元，而去年同期經(jīng)營虧損為1.269億美元，同比下降77.7%；歸屬于的凈虧損為4380萬美元，而去年同期應(yīng)占的凈虧損為1.021億美元。

　　截止2022年5月31日，好未來現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資合計余額為28.92億美元。

　　截至2022年5月31日的2023財年第一季度財務(wù)概要

　　總裁兼首席財務(wù)官彭壯壯表示，“在轉(zhuǎn)型過程中，我們專注于發(fā)展契合教育行業(yè)大趨勢和更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)。”

　　他認(rèn)為，擁有值得信賴的品牌影響力、卓越的運營能力和專業(yè)的教學(xué)經(jīng)驗，這為其正在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　據(jù)彭壯壯在分析師會上透露，本季度，好未來的學(xué)習(xí)服務(wù)和其他業(yè)務(wù)貢獻總營收的70%。這部分包括在線和線下課程，主要有培優(yōu)小班、學(xué)而思網(wǎng)校、出海業(yè)務(wù)Think Academy 和其他學(xué)習(xí)服務(wù)業(yè)務(wù)。出海業(yè)務(wù)（海外K12業(yè)務(wù)Think Academy）實現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長。

　　彭壯壯預(yù)計，學(xué)習(xí)服務(wù)仍將是好未來的主要收入來源。其次是TO B的內(nèi)容解決方案，主要包括多年積累的教研內(nèi)容，以及國內(nèi)外合作伙伴的授權(quán)資源。這部分業(yè)務(wù)在本季度貢獻了10%以上的營收。

　　本財年第一季度的所有收入都由當(dāng)前業(yè)務(wù)貢獻，這也成為一個新的起點，成為其未來發(fā)展的一個方向。

　　與此同時，他們也正在探索新的發(fā)展機會，智能教育包括智能教輔方向，成為其關(guān)注重點。此外，他們還正在著手建立多元的銷售渠道和增長方式，例如探索抖音等短視頻平臺。

　　鈦媒體APP就從好未來方面獲悉，在2023校園招聘計劃中，將面向國內(nèi)外2023屆畢業(yè)生開放直播運營、內(nèi)容產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、師資教研等五類近200個崗位。

　　和往年相比，好未來今年校園招聘在崗位不同的是，首次啟動了直播運營、3D美術(shù)、智能內(nèi)容策劃等崗位招聘。對此，好未來方面認(rèn)為，短視頻平臺已成為國內(nèi)外知識普惠傳播的新陣地，好未來正在招募熱愛教育、英語功底深厚的直播運營、編導(dǎo)等人才。

　　校招師資類崗位在海外市場，今年首次啟動直播運營、3D美術(shù)、智能內(nèi)容策劃等崗位招聘。

　　當(dāng)然，對于這家鼎盛時期擁有超10萬人員工規(guī)模的公司而言，今年校招提供200個崗位，的確是從另一個側(cè)面體現(xiàn)了今年的市場行情。

　　與持續(xù)在輿論場上高調(diào)不同的是，自“雙減”之后，表現(xiàn)非常低調(diào)，這符合其創(chuàng)始人張邦鑫本人的性格，也與當(dāng)前業(yè)務(wù)的重心有關(guān)。

　　砍掉了K9業(yè)務(wù)之后，當(dāng)前的重點業(yè)務(wù)方向，還是放在了針對該年齡階段的學(xué)生的教育服務(wù)，無論是之前的學(xué)科培訓(xùn)，還是當(dāng)前的素養(yǎng)課程。

　　接下來，的重心在教育科技相關(guān)的智能教育，以及海外市場的開拓。

　　教育科技行業(yè)被長期看好。。中國、美國、歐洲、印度，是教育科技風(fēng)投資金流向最多的市場。

　　而在考試還是當(dāng)前衡量學(xué)生學(xué)習(xí)能力相對公允的手段的今天，無論是國內(nèi)還是海外，在K12的年齡階段，學(xué)習(xí)和考試依舊是成長的主旋律之一。從這個角度來看，在海外，市場的確很大。

　　但也需要看到，由于各國文化、風(fēng)俗、付費習(xí)慣、教育課程內(nèi)容各不相同，教育公司在出海的方向上，同樣面臨著不少的挑戰(zhàn)，主要集中在品牌信任度、宗教問題、基礎(chǔ)設(shè)施，以及教材及授課方式本地化等方面。