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　　原標(biāo)題：出海，進(jìn)校，商用，鴻合科技的新型“三叉戟”

　　在教育業(yè)務(wù)仍然占據(jù)88.04%營收的同時(shí)，鴻合科技正在繼續(xù)孵化“newline”中國商用業(yè)務(wù)，試圖與華為、小米同臺競技。

　　5月31日，鴻合科技（SZ:002955）披露了近期投資者關(guān)系活動，介紹了在高職、課后服務(wù)、商用業(yè)務(wù)、出海等方面的布局規(guī)劃。

　　2021年度，境內(nèi)業(yè)務(wù)營收32.74億元，占比56.33%，同比增長22.80%；境外業(yè)務(wù)營收25.38億元，占比43.67%，同比增長91.15%。據(jù)介紹，在2022年的一季度中，境外業(yè)務(wù)繼續(xù)保持了高速增長，其中，自有品牌收入增速較高。

　　十年出海，海外營收如今已近鴻合科技整體營收的一半。

　　教育業(yè)務(wù)仍舊是鴻合科技的重中之重，2021年，鴻合科技教育業(yè)務(wù)營收51.16億元，占比88.04%，同比增長48.39。毛利率20.86%，同比減少3.10%。

　　不過，在教育行業(yè)動蕩的2021年，鴻合科技并未止步與純粹的中小學(xué)教育信息化服務(wù)，而是左右開弓，一方面，推出了“鴻合三點(diǎn)伴”，截至2022年5月26日，已合作學(xué)校552所，覆蓋師生近50萬人；另一方面，鴻合科技收購了高教軟件服務(wù)企業(yè)“愛課堂”，切入高職教市場。

　　教育業(yè)務(wù)之外，鴻合科技也在尋求新的增長。2019年起，鴻合科技開始在國內(nèi)孵化“newline”商用業(yè)務(wù)，為政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等客戶提供解決方案。

　　2021年，鴻合科技教育業(yè)務(wù)營收51.16億元，占比88.04%，同比增長48.39%。商用及其他業(yè)務(wù)營收6.95億元，占比11.96%，同比增長27.35%，毛利率20.97%，同比增長0.55%。

　　盡管教育業(yè)務(wù)仍是主心骨，但鴻合科技已經(jīng)在組建“出海”和“商用”兩個(gè)新的增長驅(qū)動。

　　發(fā)力課后服務(wù)與高職教，"鴻合三點(diǎn)伴"合作學(xué)校超200所

　　2021年是教育課后服務(wù)政策落地的一年。

　　鴻合科技研發(fā)了“鴻合三點(diǎn)伴”課后服務(wù)管理平臺，提供教學(xué)監(jiān)管服務(wù)，支持學(xué)?？焖匍_展“博雅兼修、五育并舉”素質(zhì)類課程 的審查、推薦和評價(jià)以及實(shí)時(shí)輸出數(shù)據(jù)報(bào)表，提供全局?jǐn)?shù)據(jù)看板。

　　據(jù)鴻合科技2021年度報(bào)告顯示，鴻合課程庫聚集了課后延時(shí)服務(wù)所需的不同學(xué)科、不同主題近300門課程。2021年年末，“鴻合三點(diǎn)伴”業(yè)務(wù)與全國19個(gè)省49個(gè)市72個(gè)區(qū)縣簽約，合作學(xué)校超過200所，服務(wù)教師和學(xué)生超過26萬人。而據(jù)5月的一份投資者關(guān)系活動記錄顯示，截至2022年5月26日，“鴻合三點(diǎn)伴”已合作學(xué)校552所，覆蓋師生近50萬人。

　　時(shí)隔不到6個(gè)月，翻了近三倍。

　　鴻合科技董秘表示，未來，公司計(jì)劃覆蓋更多的二三線城市與農(nóng)村，2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)服務(wù)地區(qū)的學(xué)生數(shù)量超過1000萬人，參與課后服務(wù)的人數(shù)超過40%，實(shí)行普惠課后服務(wù)。

　　與此同時(shí)，隨著職業(yè)教育領(lǐng)域相關(guān)政策的密集出臺，高職教領(lǐng)域也越來越受到市場關(guān)注。

　　2021年，鴻合科技收購了面向高職教領(lǐng)域的軟件服務(wù)企業(yè)“愛課堂”，成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以團(tuán)隊(duì)持股的方式切入高職教市場。

　　“愛課堂”為四川得孚科技有限公司經(jīng)營品牌，被鴻合科技收購后更名為成都鴻合愛課堂科技有限公司，主營業(yè)務(wù)是面向高職教領(lǐng)域提供教育信息化硬件、軟件及綜合解決方案，在西南地區(qū)具有一定品牌知名度。

　　整體來看，2021年，鴻合科技實(shí)現(xiàn)營收58.11億元，同比增長45.52%。歸母凈利潤為1.69億元，扣非凈利潤為1.32億元，同比分別增長了106.9%和565.64%。

　　成本方面，銷售費(fèi)用4.79億元，同比增長了24.76%，主要系營業(yè)收入增加，銷售費(fèi)用有所上漲。

　　2022年第一季度，鴻合科技主營收入9.06億元，同比上升13.72%；歸母凈利潤4136.93萬元，同比上升504.54%；扣非凈利潤2899.44萬元，同比上升2502.13%。

　　截至一季度末，鴻合科技總資產(chǎn)為44.49億元。

　　據(jù)鴻合科技介紹，截至2021年12月31日，公司已與近4000家經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國各級省市縣，涵蓋10個(gè)銷售大區(qū)，在全球設(shè)有53家分公司和辦事處。目前公司產(chǎn)品已覆蓋全國230多萬間中小學(xué)教室。

　　鴻合科技在投資者關(guān)系活動中提到，公司2020-2021 年毛利率呈現(xiàn)下滑趨勢，主要原因?yàn)?020年下半年開始，原材料價(jià)格上漲，以及 2020 年開始海運(yùn)費(fèi)大幅提升所致。2022 年Q1，鴻合科技整體毛利率為 25%，主要系液晶顯示屏價(jià)格自 2021 年中下降所致，同時(shí)，從目前來看，海外運(yùn)費(fèi)價(jià)格有所回落，有利于公司整體毛利率水平的提升。

　　海運(yùn)費(fèi)對鴻合科技整體毛利率的明顯影響，也反映了境外業(yè)務(wù)在鴻合科技整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的比重之大。

　　海外業(yè)務(wù)營收占比近半，自有品牌收入增速較高

　　2021年度，鴻合科技境外業(yè)務(wù)營收25.38億元，占比43.67%，同比增長91.15%。

　　鴻合科技的教育信息化產(chǎn)品于2011年開始進(jìn)入北美市場。據(jù)鴻合科技介紹，其教育信息化交互顯示產(chǎn)品在北美、EMEA（歐洲、中東和非洲）、ACPC（亞太地區(qū)）三大區(qū)域市場中均為第一梯隊(duì)的品牌。根據(jù)Futuresource報(bào)告顯示，2021年，鴻合科技教育IFPD/IWB產(chǎn)品在全球教育市場排名第二。

　　據(jù)了解，鴻合科技的海外業(yè)務(wù)為海外自建團(tuán)隊(duì)，以本地化方式運(yùn)營。通過公司產(chǎn)研一體化結(jié)構(gòu)，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲅邪l(fā)、生產(chǎn)符合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品，本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)倉儲、備貨、運(yùn)送、銷售以及售后等服務(wù)。

　　2021年，疫情挑戰(zhàn)下，國際貿(mào)易供應(yīng)鏈和物流服務(wù)受到影響。鴻合科技介紹，在應(yīng)對這些問題的同時(shí)，公司也在制定有針對性的營銷策略，加強(qiáng)硬件優(yōu)化和軟件開發(fā)，努力提升產(chǎn)品性能，積極開拓北美、歐洲、亞太教育信息化市場。

　　目前，鴻合科技向海外銷售國家和地區(qū)主要包括美國、歐洲、印度、韓國等地，其中，以美國和歐洲為主。

　　在近期的投資者關(guān)系活動中，鴻合科技也提到，2022年Q1的境外業(yè)務(wù)繼續(xù)保持了高速增長，其中，自有品牌收入增速較高。

　　鴻合科技認(rèn)為，從當(dāng)前的情況來看，智能交互顯示設(shè)備原材料價(jià)格下降，海外運(yùn)費(fèi)下行，有利于提升境外市場自有品牌業(yè)務(wù)毛利率。同時(shí)，美元升值會提升公司海外業(yè)務(wù)利潤空間。鴻合科技表示，目前，其海外自有品牌毛利率仍然保持在較高水平。

　　根據(jù)Futuresource報(bào)告，全球范圍4300萬間左右教室，2021年預(yù)計(jì)多媒體教室的滲透率35%左右；根據(jù)迪顯報(bào)告顯示，國內(nèi)2020年底教育 IFPD滲透率在60%。鴻合科技認(rèn)為，相較國內(nèi)，海外教育IFPD滲透率仍有較大提升空間。

　　商用領(lǐng)域開拓難，主體公司“新線科技”三年持續(xù)虧損

　　近年來，受疫情影響，遠(yuǎn)程辦公和在線協(xié)作成為了越來越多企業(yè)的工作新常態(tài)，后疫情時(shí)代的遠(yuǎn)程辦公需求驅(qū)動云會議快速成長。

　　2019年起，鴻合科技開始在國內(nèi)孵化“newline”商用業(yè)務(wù)，整合了產(chǎn)業(yè)鏈中高品質(zhì)音視頻技術(shù)、AI場景能力、云計(jì)算技術(shù)平臺等，為政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等客戶提供全場景解決方案。

　　據(jù)介紹， “newline”會議平板可以通過集成音視頻、主機(jī)、高清顯示、電子白板等功能，滿足視頻會議、多方通信、 共享白板、無線投屏、應(yīng)用程序共享等多種需求，為用戶帶來顯示、交互、協(xié)同的一體化體驗(yàn)，并幫助用戶提升會議及運(yùn)營效率。 “newline”云視頻會議解決方案打破協(xié)作限制，讓每個(gè)人都可以隨時(shí)參與會議，從而幫助客戶和團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)更快、更好、更輕松地協(xié)同。

　　除此之外，“newline”還研發(fā)了金融解決方案、智慧醫(yī)療解決方案、黨建解決方案等，滿足不同行業(yè)客戶的需求。

　　2021年，鴻合科技教育業(yè)務(wù)營收51.16億元，占比88.04%，同比增長48.39。毛利率20.86%，同比減少3.10%。商用及其他業(yè)務(wù)營收6.95億元，占比11.96%，同比增長27.35%。毛利率20.97%，同比增長0.55%。

　　不過，商用領(lǐng)域的開拓和發(fā)展并不順利。

　　鴻合科技董秘表示，目前，我國云會議市場尚在發(fā)展初期，未來將高速增長，目前市場仍處于賽道搶占期。

　　針對投資者提問的“如何應(yīng)對華為、小米的商用業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)”的問題，董秘回應(yīng)，鴻合科技中國商用業(yè)務(wù)仍處于孵化初期，市場前景廣闊，但前期投入較大。事實(shí)上，作為商用業(yè)務(wù)的運(yùn)營主體，鴻合科技旗下的新線科技已經(jīng)近三年持續(xù)虧損。

　　目前，鴻合科技已放棄新線科技增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，交易完成后，新線科技成為鴻合科技參股公司，不再納入合并報(bào)表范圍。