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　　原標題：騰訊和阿里教育之爭  有生之年狹路相逢終不能幸免

　　對于騰訊，教育是其在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上的重要延伸，最核心的是to B智慧校園的大規(guī)模建設(shè)，而騰訊在教育上的布局，最終將回到騰訊主戰(zhàn)場的to C生意。對于阿里，依靠電商成為中國互聯(lián)網(wǎng)的一級后正面臨多股力量的挑戰(zhàn)，需要守住流量陣地，而教育是其流量戰(zhàn)略下的重要延伸。

　　在成為中國互聯(lián)網(wǎng)的兩級后，騰訊和阿里的業(yè)務(wù)重合領(lǐng)域越來越多，競爭也越來越不可避免。騰訊和阿里，有生之年，狹路相逢，終不能幸免。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭一直都有教育的情結(jié)。

　　百度投技術(shù)、阿里投場景、騰訊布流量、字節(jié)靠效率，但至今都沒有一個驚艷市場的產(chǎn)品和品牌。教育，更多變成了巨頭們主戰(zhàn)場之外可有可無的“戰(zhàn)略布局”。

　　騰訊早在15年前就涉足教育領(lǐng)域，但直到2019年5月22日，才正式對外發(fā)布“騰訊教育”品牌，旗下包含教育企業(yè)合作、智慧校園、智慧高校、騰訊課堂、企鵝輔導(dǎo)、騰訊英語君、騰訊青少年智能教育、教育創(chuàng)想合作中心等多個板塊及產(chǎn)品?？赐赀@一串，你大概會和我有同樣的感覺：好像什么都有，又好像沒什么特色，不知道騰訊教育到底是干嘛的。

　　擁有教師情節(jié)的馬云，當然在教育領(lǐng)域也不甘落后。2013年，阿里巴巴推出教育頻道“淘寶同學(xué)”，搭建平臺，直播互動。七年后的2020年6 月 ，淘寶高調(diào)發(fā)布「一億新生計劃」，計劃未來三年幫助超過 1000 家教培和知識付費機構(gòu)獲取 10 萬名以上新生，并聲稱“我們有備而來，要打一場大的戰(zhàn)斗”。戰(zhàn)斗的敵人不知道是誰?

　　阿里、騰訊，中國互聯(lián)網(wǎng)的絕代雙驕。

　　在經(jīng)歷電商、共享單車、線下零售、本地生活的投資并購對抗后，戰(zhàn)火終于燒到了教育行業(yè)。

　　1

　　新基建來臨

　　2010年，可汗學(xué)院的運營模式美國誕生，歐美頂尖高校的網(wǎng)絡(luò)公開課在國內(nèi)引起強烈的反響。

　　緊接著2012年，美國三大MOOCs(大規(guī)模開放在線課程)平臺Coursera、Udacity、edX橫空出世，為在線教育提供了更多可能性，新的商業(yè)模式也開始迅速萌芽。

　　國內(nèi)市場的第一次在線教育浪潮涌來，直播式教學(xué)打開了教育的新模式，很多互聯(lián)網(wǎng)公司開始投身于在線教育，希望從這個巨大的市場中分一杯羹，粉筆網(wǎng)、第九課堂、多貝網(wǎng)應(yīng)運而生。

　　2014年，第二次在線教育的浪潮伴隨著O2O出現(xiàn)。滴滴和美團的出現(xiàn)，讓O2O充滿了想象力，線上企業(yè)滲透線下，線下企業(yè)被迫尋求線上出路，在轉(zhuǎn)型的紛亂期，O2O吸引大量人才和資本涌入在線教育，YY(歡聚時代)甚至喊出了“顛覆新東方”的口號。這一時期內(nèi)，阿里推出了“淘寶同學(xué)”，騰訊也上線了“騰訊課堂”和“騰訊精品課”，主攻課程交易平臺。

　　但這兩次在線教育浪潮，都在2-3年內(nèi)迅速化為泡沫破滅。無往不勝的互聯(lián)網(wǎng)利器，似乎在教育行業(yè)失去了神力。

　　教育培訓(xùn)相比淘寶的電商、滴滴的打車和美團的生活服務(wù)，最大的差別是長周期服務(wù)屬性。2020年疫情的出現(xiàn)，迅速推動了在線教育的全民化普及，但同樣暴露出在線教育的很多問題：從線下轉(zhuǎn)線上的過程中，老師對在線模式的不熟悉、學(xué)生對在線模式的不適應(yīng)、線上教學(xué)體驗差、缺乏有效的監(jiān)督和反饋等，技術(shù)的成熟只是在線教育服務(wù)中的一環(huán)，沒有其他環(huán)節(jié)的配合，在線教育難以真正運行起來，很容易導(dǎo)致“效果差，有商業(yè)模式，但沒有盈利能力”的情況出現(xiàn)。

　　但教培行業(yè)，又亟需互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)的改造升級。教育行業(yè)的特殊性，也使得長期必然是線上線下共存的狀態(tài)。校內(nèi)教育作為國家普及教育的線下服務(wù)機構(gòu)，依然會是教育的主體。校外培訓(xùn)由于地區(qū)差異和教學(xué)大綱的不同，難以被標準化的線上教育替代。但在線教育普及的過程中，所有線下機構(gòu)都面臨轉(zhuǎn)線上的壓力。

　　更重要的是，需要通過在線工具提高管理和運營的效率。教培行業(yè)整體的管理水平和運營效率差，有很多因素的累積，比如地域的分割，導(dǎo)致線下培訓(xùn)行業(yè)長期的分散和弱競爭;預(yù)收款的習(xí)慣，讓行業(yè)公司的現(xiàn)金流極好;傳統(tǒng)觀念導(dǎo)致的強剛需，招生沒那么難，綜合下來，教育機構(gòu)長期不需要太重視效率和管理，就可以活得很好。

　　而這一切，隨著市場紅利結(jié)束、疫情加速在線教育擴張，逐漸土崩瓦解。2000-2015年相對穩(wěn)定的出生率，給教培行業(yè)帶來了穩(wěn)定增長的需求，從2017年開始的明顯的新生兒數(shù)量下滑，已經(jīng)對早幼教行業(yè)的供需關(guān)系產(chǎn)生重大影響，未來將依次傳導(dǎo)到小學(xué)、中學(xué)的教培市場。

　　但大量小散亂弱、習(xí)慣了粗放式管理的教育培訓(xùn)機構(gòu)，在面臨降本增效需求的時候，缺乏能力去做及時的轉(zhuǎn)型和升級。同時，在線工具需要長時間的研發(fā)投入，傳統(tǒng)的教培機構(gòu)缺乏必要的資金、人才和技術(shù)積累。管理和運營模式的升級，也并非一朝一夕之功。

　　在這樣的大背景下，教育培訓(xùn)行業(yè)的新基建需求被激發(fā)出來。

　　教培行業(yè)的新基建，是一個系統(tǒng)化的工作，包括線上教學(xué)的平臺、教研內(nèi)容的研發(fā)、管理運營的工具、營銷獲客的輔助等，這些技術(shù)的背后，甚至需要云計算、大數(shù)據(jù)的支持。

　　基建的一大特征需要大量的前期投入，且回報周期相對較長，沒有大資本的實力，難以入局;另一個特征是基建投入的回報，更多是來自帶動其他相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。比如國家對鐵路、公路的基建投入，本身的收益不多，更多用于帶動地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。

　　教培行業(yè)的新基建也是如此，服務(wù)這些to B的小客戶，其實很難掙錢，這就導(dǎo)致投資方要么是政府，做公益和民生投入，要么是有大量協(xié)同產(chǎn)業(yè)的資本，從其他地方獲利。

　　騰訊和阿里，被推至臺前。

　　2

　　騰訊的夢想

　　2018年，騰訊迎來了自己的20歲生日。

　　這一年，騰訊進行了歷史上的第三次重大戰(zhàn)略升級和架構(gòu)調(diào)整，在年報中，騰訊總結(jié)道：

　　二零一八年十月，我們啟動新一輪整體戰(zhàn)略升級，延展我們在消費互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，以及把握產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的機遇。

　　騰訊把自己過去二十年的成績，總結(jié)為消費互聯(lián)網(wǎng)。從QQ到微信，騰訊的社交收獲了超10億用戶，從游戲到廣告，騰訊的收入也實現(xiàn)了持續(xù)的高增長。騰訊投資的聯(lián)盟不斷擴大，電商有京東、拼多多、唯品會，生活服務(wù)有美團、滴滴、58、同程，文娛有騰訊音樂、閱文、B站，游戲有虎牙、斗魚、企鵝電競。騰訊的消費互聯(lián)網(wǎng)覆蓋了社交、金融、電商、文娛、游戲、健康等等領(lǐng)域，也幾乎覆蓋了我們生活消費的方方面面。這一切，讓騰訊在二十年內(nèi)，占據(jù)了中國互聯(lián)網(wǎng)的半壁江山，市值突破六千億美元，躋身全球公司市值前十。

　　下一個二十年，騰訊把增長的重心確定為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。其實騰訊轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，早有鋪墊。在2017年的員工大會上，馬化騰就嗅到了騰訊的危機，他說：“在管理方面，我們面臨最大的問題是內(nèi)部的組織架構(gòu)，現(xiàn)在的騰訊需要更多to B的能力，要在組織架構(gòu)上進行從內(nèi)到外系統(tǒng)性的梳理。” 確定產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的方向后，馬化騰多次在公開演講中，表達了自己對數(shù)字化和to B服務(wù)的堅定信心。

　　在理解了騰訊整體的戰(zhàn)略后，再去理解騰訊教育的布局，很多問題就可以撥開云霧。

　　教育是騰訊在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上的重要延伸，最核心的是to B智慧校園的大規(guī)模建設(shè)，其他投資和自營的to C教育業(yè)務(wù)，都是為了加深對教育垂直行業(yè)的理解。

　　騰訊智慧校園的體系中，包括云服務(wù)、教學(xué)平臺、信息化管理、辦公、家校、內(nèi)容、營銷、教學(xué)AI、互動課堂SaaS，具體產(chǎn)品有騰訊微校、智慧校園、騰訊青少年人工智能教育等。

　　騰訊自營的教育業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)覆蓋全年齡段的幼兒(英語啟蒙產(chǎn)品騰訊ABCmouse)、K12(企鵝輔導(dǎo)、英語君)、高等教育(新工科)和在線教育平臺(騰訊課堂)。

　　騰訊投資的教育機構(gòu)，多是各個細分領(lǐng)域的頭部品牌，比如在線1對1的VIPkid、在線K12培訓(xùn)的猿輔導(dǎo)和新東方在線、K12雙師的愛學(xué)習(xí)、早教領(lǐng)域的寶寶玩英語、英語學(xué)習(xí)的百詞斬、大學(xué)生備考的考蟲等等。

　　當然，在騰訊的教育投資中，也有單純的投行思維，利用資本形成結(jié)盟關(guān)系。騰訊通過業(yè)務(wù)合作和投資，建立了龐大的教育生態(tài)聯(lián)盟，最大程度地與教育生態(tài)中的各類參與者共同發(fā)展。既可以實現(xiàn)開放的目的， 也可以讓騰訊 的流量資源獲得再一次資本意義上的釋放。

　　在2020年的疫情襲擊中，騰訊教育服務(wù)了全國30多個省份的教育主管部門，超過3000家線下職業(yè)教育機構(gòu)在騰訊課堂報名轉(zhuǎn)線上，服務(wù)學(xué)生人數(shù)超過1億，每天有數(shù)百萬老師，通過騰訊教育的產(chǎn)品為學(xué)生提供在線教學(xué)服務(wù)，而作為工具的騰訊會議，也實現(xiàn)了日活賬戶超1000萬。

　　馬化騰曾經(jīng)說：

　　用好了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，才能讓騰訊更好地服務(wù)to B和to G的客戶，這種能力也恰恰是騰訊在未來競爭中的法寶和利器。

　　現(xiàn)在看來，騰訊在教育上的布局正是如此，無論是to B還是to G，最終將回到騰訊主戰(zhàn)場的to C生意。因為當騰訊提供全行業(yè)數(shù)字化的底層技術(shù)支持，成為教育行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施后，就可以通過to B 不斷提高滲透率，而教育行業(yè)最終服務(wù)的C端用戶，都可以回流到騰訊提供的其他to C教育產(chǎn)品中，進而實現(xiàn)打通教育行業(yè)的全鏈條服務(wù)。

　　騰訊通過對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局和滲透，反過來又可以對消費互聯(lián)網(wǎng)進行加持。

　　2018年“騰訊沒有夢想”的輿論危機后，馬化騰多次重提，要讓騰訊真正成為“最受尊敬的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”。

　　過去一年最大的感受是責(zé)任，借助騰訊20周年的契機，我們反思了騰訊的使命和愿景。要成為最受人尊敬的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，騰訊要做到三點：第一，我們要與時代同呼吸，與國家同命運;第二，我們的產(chǎn)品和服務(wù)改善老百姓生活的方方面面;第三，我們要跟生態(tài)中的開發(fā)者、產(chǎn)業(yè)合作伙伴和諧相處、共同發(fā)展。

　　賦能教育行業(yè)，幫助進化升級，最終讓更多的學(xué)生和家庭受益，這是切實的與時代同呼吸、與國家同命運。教育行業(yè)，是騰訊走向“最受尊敬的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”無法避開的選擇。

　　3

　　阿里的流量

　　阿里面對的情況，顯然更為復(fù)雜。

　　阿里依靠電商成為中國互聯(lián)網(wǎng)的一級，并且構(gòu)建了強大的電商基礎(chǔ)設(shè)施：交易平臺、支付、物流、云計算……但現(xiàn)在，這一體系正遭受外部多股力量的挑戰(zhàn)。

　　拼多多創(chuàng)業(yè)五年市值千億美元，年度活躍用戶已攀升至5.36億，正在接近淘寶的6.93億。收獲下沉用戶之后，拼多多的“百億補貼”也讓更多的一二線用戶直呼“真香”。對于拼多多的迅速崛起，阿里卻缺乏有效的遏制手段。

　　抖音和快手迅速搶占用戶時長，形成超大體量和超強用戶粘性的流量入口，短視頻領(lǐng)域洶涌而起。而他們都有自己的電商平臺，直播電商也正在被更多的用戶接受，阿里的核心領(lǐng)域正遭受侵蝕。

　　面對多股力量的圍剿，阿里首先要做的就是守住流量陣地。除了原有電商平臺的發(fā)展，阿里更需要有更多新的流量入口。

　　本地生活服務(wù)，有餓了么、盒馬鮮生、淘鮮達、口碑網(wǎng)、蜂鳥即配;線下零售，收購高鑫零售(大潤發(fā)、歐尚)，入股聯(lián)華超市、百聯(lián)集團、新華都、三江購物、銀泰商業(yè)、蘇寧云商;家居賣場，投資紅星美凱龍和居然之家;供應(yīng)鏈配送，自建菜鳥物流，耗資百億入股申通、中通、圓通、百世快遞;出行領(lǐng)域，投資滴滴、哈羅單車、小鵬汽車。

　　這一切，并非簡單的財務(wù)投資，而都是在幫助阿里構(gòu)建更高頻的用戶流量場景。

　　教育，則是阿里流量戰(zhàn)略下的重要延伸。1.5億的中小學(xué)生，背后則是數(shù)億的家庭人口，抓住這部分流量，對于阿里的意義不言而喻。