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　　原標(biāo)題：達(dá)內(nèi)連續(xù)三季度實(shí)現(xiàn)盈利，青少年業(yè)務(wù)收入占比超過成人業(yè)務(wù)

　　11月30日，達(dá)內(nèi)教育發(fā)布了截至2022年9月30日的2022財(cái)年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，第三季度達(dá)內(nèi)教育實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.43億元，同比增長(zhǎng)4.6%；凈利潤(rùn)為2795萬(wàn)元，2021年同期為凈虧損9468萬(wàn)元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　一、前三季度共營(yíng)收19.16億元，連續(xù)三季度實(shí)現(xiàn)盈利

　　達(dá)內(nèi)教育前三季度營(yíng)收為19.16億元，同比增長(zhǎng)10.7%；凈利潤(rùn)為1.03億元，2021年同期為凈虧損2.93億元。其中，第三季度凈利潤(rùn)為2795萬(wàn)元，基于此，達(dá)內(nèi)教育保持住了前兩季的盈利勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)了2022財(cái)年連續(xù)三個(gè)季度的盈利。

　　這主要?dú)w功于達(dá)內(nèi)持續(xù)的降本增效以及第二業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)青少年素質(zhì)教育業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

　　報(bào)告期內(nèi)，達(dá)內(nèi)教育通過進(jìn)一步降低各項(xiàng)費(fèi)用支出以控制成本，其中研發(fā)費(fèi)用壓縮近五成，銷售營(yíng)銷支出占大頭。第三季度，達(dá)內(nèi)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用3.33億元，同比下降17.0%。其中，銷售和營(yíng)銷費(fèi)用1.69億元，同比下降24.7%，減少的主要原因是銷售人員人數(shù)減少和廣告支出減少；管理費(fèi)用1.50億元，同比下降0.9%；研發(fā)費(fèi)用1470萬(wàn)元，同比下降44.6%，減少的主要原因是2022年第三季度人事相關(guān)費(fèi)用的減少。

　　成人和少兒業(yè)務(wù)的成本和費(fèi)用也在被壓縮，表現(xiàn)之一是門店數(shù)量的減少。根據(jù)達(dá)內(nèi)教育披露，青少年素質(zhì)教育中心數(shù)量從2021年9月末的238家減至9月末的222家，成人教育中心從100家減至了98家。

　　報(bào)告期內(nèi)，達(dá)內(nèi)第三季度的毛利潤(rùn)為3.54億元，同比增長(zhǎng)13.1%；毛利率55.1%，上年同期為50.9%。在電話會(huì)上，達(dá)內(nèi)教育透露成人業(yè)務(wù)毛利為1.9億元，毛利率為68.3%，青少年素質(zhì)教育毛利率為45%。

　　截至2022年9月30日，達(dá)內(nèi)賬上的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及定期存款總余額由2021年12月31日的4.3億元減少至3.42億元。

　　二、青少年素質(zhì)業(yè)務(wù)收入占比超過成人業(yè)務(wù)

　　達(dá)內(nèi)教育業(yè)務(wù)主要包括青少年素質(zhì)教育及成人職業(yè)教育兩部分。成人職教業(yè)務(wù)主要圍繞軟件開發(fā)、視覺設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)三大方向，成人IT培訓(xùn)業(yè)務(wù)作為達(dá)內(nèi)的起家業(yè)務(wù)，多年來一直處于行業(yè)頭部。

　　但達(dá)內(nèi)的成人業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)增長(zhǎng)疲軟態(tài)勢(shì)，2022年二季度財(cái)報(bào)顯示，達(dá)內(nèi)教育成人業(yè)務(wù)營(yíng)收3.03億元，同比增長(zhǎng)僅3.3%。第三季度成人業(yè)務(wù)營(yíng)收為2.78億元，同比環(huán)比均有下降。近年來，達(dá)內(nèi)教育的成人教育業(yè)務(wù)曾陷“虛假宣傳”“誘導(dǎo)貸款”爭(zhēng)議，其中針對(duì)成年學(xué)員的“培訓(xùn)貸”項(xiàng)目，更是飽受詬病。

　　另一方面，達(dá)內(nèi)教育在大力發(fā)展青少年素質(zhì)教育業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，青少年素質(zhì)業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)收入比重上升至57%。

　　作為第二增長(zhǎng)曲線，以童程童美為代表的青少年素質(zhì)教育業(yè)務(wù)報(bào)讀人數(shù)持續(xù)走高。財(cái)報(bào)顯示，前三季度報(bào)讀人數(shù)達(dá)20.44萬(wàn)人，同比上年同期的16.33萬(wàn)人，增幅達(dá)25.2%，而本季度該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入3.66億元，同比僅增長(zhǎng)0.33億元。報(bào)讀人數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)其實(shí)并不明顯。

　　主打少兒編程培訓(xùn)業(yè)務(wù)的童程童美目前在全國(guó)50多個(gè)城市中成立了200多家線下中心，基本完成了全國(guó)布局。第三方數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)的少兒編程教育滲透率約為2%，2025年市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到10%。根據(jù)多鯨資本教育研究院數(shù)據(jù)，2025年少兒編程市場(chǎng)規(guī)模有望突破500億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，編程向低齡化普及的大方向是確定的，少兒編程市場(chǎng)具有很大的想象空間。

　　但是素質(zhì)教育培訓(xùn)仍有著不小的隱憂，繼學(xué)科類校外培訓(xùn)成為監(jiān)管重點(diǎn)之后，非學(xué)科類校外培訓(xùn)是否會(huì)面臨類似的監(jiān)管狀況也受到不少關(guān)注。素質(zhì)教育培訓(xùn)未來是否會(huì)受到監(jiān)管壓力，還是未知。近來，素質(zhì)教育賽道越發(fā)擁擠，蛋糕被瓜分下，達(dá)內(nèi)的素質(zhì)教育護(hù)城河需要進(jìn)一步加固。

　　三、面向需求拓展課程品類，追求更高續(xù)費(fèi)率

　　職教政策利好下，達(dá)內(nèi)也在持續(xù)發(fā)力職教賽道，將會(huì)積極探索產(chǎn)教融合、校企合作等模式。此前，達(dá)內(nèi)教育表示將從企業(yè)用人需求出發(fā)，設(shè)立崗位定制特色班，與學(xué)校、企業(yè)共同制定人才培養(yǎng)方案。

　　據(jù)達(dá)內(nèi)教育披露，2022三季度達(dá)內(nèi)教育通過口碑推薦和續(xù)簽獲得的青少年IT素質(zhì)教育學(xué)生占總付費(fèi)學(xué)生72.6%，同比增加8.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，達(dá)內(nèi)也將達(dá)內(nèi)教育CEO孫瀅表示，“2022年以來，公司堅(jiān)持發(fā)展服務(wù)用戶全生命周期的產(chǎn)品策略，在提供Java/Web為主核心產(chǎn)品的課程外，以就業(yè)提升為目的打造更多樣化多維度的特色產(chǎn)品線，為學(xué)生帶來IT領(lǐng)域終身學(xué)習(xí)課程產(chǎn)品，推進(jìn)復(fù)購(gòu)類產(chǎn)品體系的拓展。”

　　達(dá)內(nèi)教育表示受疫情影響，近八成的少兒中心及成人中心無(wú)法正常線下運(yùn)營(yíng)，達(dá)內(nèi)會(huì)持續(xù)提供線上課程和服務(wù)，公司過往在OMO課程交付及學(xué)員全生命周期服務(wù)體系的投入給了公司疫情期間無(wú)縫切換線下線上服務(wù)方式的有力保障。電話會(huì)上，孫瀅在多次提到OMO模式，她表示這是達(dá)內(nèi)的核心壁壘之一。

　　考慮到疫情可能持續(xù)的影響，達(dá)內(nèi)教育預(yù)計(jì)2022年第四季度的營(yíng)收在人民幣5.6億元至人民幣5.9億元之間，較2021年第四季下降10.0%至15.0%。

　　值得關(guān)注的是，在公布三季度業(yè)績(jī)的同時(shí)，達(dá)內(nèi)教育還宣布了300萬(wàn)美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。電話會(huì)上，達(dá)內(nèi)表示，盡管面臨短期的不確定性，但對(duì)IT教育服務(wù)市場(chǎng)的巨大潛力充滿信心。