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　　原標(biāo)題：頭部企業(yè)拿下行業(yè)過半融資，這個(gè)細(xì)分SaaS領(lǐng)域受到了紅杉、騰訊偏愛 

　　人才管理始終是企業(yè)們面臨的難題。

　　HR SaaS領(lǐng)域正是伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，以及企業(yè)們對(duì)人員管理需求而產(chǎn)生的領(lǐng)域，其主要提供應(yīng)用于人力資源管理場(chǎng)景的軟件服務(wù)，覆蓋招聘、企業(yè)培訓(xùn)、人才管理、勞動(dòng)力管理、社保薪酬管理等諸多環(huán)節(jié)。

　　盡管企業(yè)需求，但事實(shí)上中國HR SaaS領(lǐng)域仍處于發(fā)展起步階段。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2016全年HR SaaS融資數(shù)量共計(jì)41起，億元以上融資數(shù)量有6起。隨后，行業(yè)融資數(shù)量連年下降，直至2019年，全年融資僅13起，只有億元以上融資數(shù)量連年保持在6筆及以上。疫情開始后，行業(yè)融資數(shù)量開始回升。芥末堆注意到，中國HRSaaS行業(yè)的融資數(shù)量連續(xù)2年大幅度增長。

　　2021年，中國HRSaaS行業(yè)融資金額達(dá)到了66.69億元，融資事件共計(jì)29起，較2020年的23起增加了26%，較2019年的13起增加了2倍。在29起融資中，早期融資居多，但近半融資金額涌向了少數(shù)”壯年“企業(yè)，4家公司拿到了行業(yè)65%的融資資金。

　　7%的融資事件，拿下了近半的融資金額

　　2021年，HRSaaS行業(yè)的融資金額達(dá)到了66.69億元，千萬級(jí)到5億級(jí)之間的金額是行業(yè)融資的主流。

　　據(jù)芥末堆統(tǒng)計(jì)，金額在1000萬元-1億元之間的融資事件數(shù)量，以及金額在1億元-5億元之間的融資事件數(shù)量并列第一，均為9起。

　　排除掉未披露金額的4起融資事件后，百萬級(jí)的融資事件數(shù)量在各體量等級(jí)中最小，僅有3起。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　盡管從融資輪次分布上看，資本仿佛較為青睞尚處在發(fā)展早期的公司，但成熟的公司依舊持續(xù)被資本看好。

　　2021年，HRSaaS行業(yè)中5億以上的融資事件僅有4起，但合計(jì)43.47億元的融資金額占據(jù)了全年融資金額的65%。

　　其中，5億-10億元金額的融資事件有2起，次數(shù)占比全年7%，金額占比全年23%；10億元以上金額的融資事件同樣為2起，次數(shù)占比全年7%，金額占比全年43%。

　　從融資次數(shù)來看，2021年HRSaaS行業(yè)早期融資較為活躍，A+輪之前的融資（不含戰(zhàn)略融資）輪次占據(jù)了全年融資事件的59%，其中A輪融資事件最多，占比21%。戰(zhàn)略融資和C輪融資同樣較為多發(fā)，兩者均占比10%。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　在普通融資之外，2021年2月，招聘管理SaaS服務(wù)商大易被用友網(wǎng)絡(luò)收購56.56%的股權(quán)。在此之前，用友網(wǎng)絡(luò)曾于2017年領(lǐng)投大易的新三板定增。此次收購后，用友網(wǎng)絡(luò)持有大易84.74%的股權(quán)，成為大易控股股東。

　　企業(yè)培訓(xùn)融資金額領(lǐng)跑細(xì)分領(lǐng)域

　　從所提供服務(wù)的環(huán)節(jié)的不同，HR SaaS行業(yè)可分為招聘管理、企業(yè)學(xué)習(xí)/培訓(xùn)、基礎(chǔ)人事管理、社保薪酬管理、勞動(dòng)力管理、靈活用工、一體化廠商、各垂直賽道服務(wù)商等8個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

　　其中，靈活用工領(lǐng)域受到藍(lán)領(lǐng)就業(yè)管理需求增加的推動(dòng)，市場(chǎng)關(guān)注度也在逐步提高。這類軟件往往從用工招聘開始，直至項(xiàng)目結(jié)束的結(jié)算、解約，提供覆蓋勞動(dòng)力全生命周期的管理服務(wù)，多應(yīng)用于建筑、外賣、快遞、保潔等用工場(chǎng)景，而這些場(chǎng)景均呈現(xiàn)短期用工、頻繁用工、非企業(yè)直接聘用的特點(diǎn)。

　　2021年，靈活用工賽道所獲融資次數(shù)為各細(xì)分賽道榜首，全年共有7起，但融資金額表現(xiàn)較為一般，合計(jì)4.08億元。

　　企業(yè)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)領(lǐng)域也是近年來愈來愈受到重視的企業(yè)采購需求之一。它與第三方直接提供的內(nèi)容類培訓(xùn)服務(wù)不同，主要從考試測(cè)評(píng)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、員工調(diào)查、學(xué)習(xí)平臺(tái)等方面入手，以工具的方式提供輔助服務(wù)。

　　企業(yè)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)領(lǐng)域2021年的融資次數(shù)僅次于靈活用工，為6起，但金額方面領(lǐng)跑各細(xì)分賽道，共計(jì)16.87億元。其中，云學(xué)堂在2021年3月所獲得的1.9億美元融資為該細(xì)分賽道最高融資金額。

　　對(duì)招聘管理服務(wù)的需求往往來自于大型、中型企業(yè)，龐大的人才需求和復(fù)雜的企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)使得人力資源部門不得不尋求軟件輔助，這類產(chǎn)品主要從人才背調(diào)、簡(jiǎn)歷分析、面試分析等方面著手提供服務(wù)。

　　招聘管理領(lǐng)域的融資次數(shù)位列各細(xì)分領(lǐng)域第三，共5次。金額方面分布較為兩極分化，融資最少的為數(shù)百萬元，融資最多的達(dá)到了1億美元，來自于成立了6年的招聘管理系統(tǒng)服務(wù)商Moka希瑞亞斯，投資方為老虎基金、藍(lán)湖資本、高瓴創(chuàng)投等。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　一體化廠商北森在2021年完成的F輪融資是全年HRSaaS行業(yè)的最高融資，達(dá)16.38億美元，融資輪次為F輪，投資方為軟銀愿景基金、高盛（中國）、春華資本、富達(dá)投資、經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉資本、元生資本、深創(chuàng)投。

　　據(jù)了解，北森的上一次融資發(fā)生在2018年從新三板退市后，融資金額為1億美元，投資方同樣包括經(jīng)緯創(chuàng)投，領(lǐng)投方為元生資本。

　　基礎(chǔ)人事管理、勞動(dòng)力管理、社保薪酬管理是企業(yè)內(nèi)部管理中較為基礎(chǔ)的三個(gè)場(chǎng)景，且擁有諸如釘釘、企業(yè)微信等使用門檻較低甚至免費(fèi)的軟件“駐場(chǎng)”，付費(fèi)訂購軟件產(chǎn)品更多的是瞄準(zhǔn)需求更復(fù)雜的定制化客戶。

　　2021年，基礎(chǔ)人事管理、勞動(dòng)力管理、社保薪酬管理三個(gè)領(lǐng)域的融資事件數(shù)量分別為2起、3起、3起，對(duì)應(yīng)的融資金額則分別為0.6億元、12.3億元、5.8億元。

　　垂直賽道2021年共有2起融資，均來自于IT行業(yè)招聘服務(wù)商ShowMeBug，該產(chǎn)品從程序員面試的特殊場(chǎng)景入手，向企業(yè)提供可以實(shí)時(shí)考察應(yīng)聘人才編程能力的面試解決方案。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　從各細(xì)分領(lǐng)域的融資輪次分布來看，輪次分布最多樣的是招聘管理領(lǐng)域，包含了天使輪、Pre-A輪、A輪、C輪、收購5種。

　　靈活用工領(lǐng)域的融資集中在早期階段，該領(lǐng)域的7起融資中，有3起來自于天使輪，2起來自于Pre-A輪，2起為戰(zhàn)略融資。芥末堆注意到，在這7起融資中，涉足藍(lán)領(lǐng)招聘領(lǐng)域的有6起，分別來自于工易得、匯流科技、魚泡網(wǎng)、博爾捷、馬上報(bào)到5家企業(yè)。

　　企業(yè)培訓(xùn)賽道獲騰訊投資“青眼有加”

　　2021年，HRSaaS行業(yè)獲得融資的公司共有24家，其中5家一年內(nèi)獲得了2次融資，共計(jì)29起?？记赟aaS工具喔趣以合計(jì)12億元的融資獨(dú)占鰲頭。2021年1月，喔趣先后獲得來自紅杉資本中國5050萬美元的C輪融資，以及來自騰訊投資和中金資本1.4億美元的D輪融資。

　　5家公司中，有兩家來自企業(yè)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)賽道，它們分別是獲得了1.9億美元融資的云學(xué)堂和約9000萬元融資的魔學(xué)院。值得注意的是，兩家公司的投資方中均有騰訊投資的身影。

　　數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　除此之外，在2021年3月份獲得Pre-A輪融資后，勞動(dòng)力管理SaaS平臺(tái)企云方在2022年1月份再次獲投，在農(nóng)歷牛年完成了兩次融資，投資方包括用友網(wǎng)絡(luò)、騰訊投資、新潮集團(tuán)、戈壁創(chuàng)投等。

　　2021年，HRSaaS行業(yè)融資事件數(shù)量在年初、年中各有一個(gè)小高峰，7月達(dá)到全年峰值，發(fā)生了5起融資事件，占全年總數(shù)的17%。1月份的融資事件數(shù)量僅次于7月，為全年第二，占比14%。

　　作為產(chǎn)生融資事件次數(shù)最少的兩個(gè)月份，2021年4月僅有1起融資、9月則未發(fā)生融資。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　從地域來看，一線城市的HRSaaS品牌活力更足。

　　2021年，上海是HRSaaS行業(yè)融資”高發(fā)地“，有超過1/3的融資發(fā)生在這里。北京則以6起融資事件數(shù)排名第二，占比21%。芥末堆注意到，2021年HRSaaS行業(yè)最高融資事件正是在北京發(fā)生，一體化廠商北森融資2.6億美元，領(lǐng)跑全行業(yè)。

　　不過，除了北京外，北方城市再無融資產(chǎn)生，南方各省融資中，深圳獨(dú)占了廣東省全部3起融資。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子紅杉資本頻頻出手，經(jīng)緯偏愛成熟企業(yè)

　　從投資方的視角來看，2021年，投資HRSaaS領(lǐng)域次數(shù)最多的機(jī)構(gòu)為紅杉資本中國，出手次數(shù)為5次，比排名第二的用友網(wǎng)絡(luò)和騰訊投資多出2次。除此之外，紅杉資本種子基金也參與到了HRSaaS的投資中來。

　　在出手次數(shù)多于2次的6家投資機(jī)構(gòu)中，高瓴創(chuàng)投和鐘鼎資本偏愛早期公司，兩者投資對(duì)象均處于C輪之前的發(fā)展階段。

　　與這兩家機(jī)構(gòu)形成明顯對(duì)比的是經(jīng)緯創(chuàng)投，經(jīng)緯創(chuàng)投更看好成熟企業(yè)，一次投資為E+輪，一次投資為F輪。前者是企業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域的最高融資，投資對(duì)象為云學(xué)堂，最終融資金額為1.9億美元；后者為HRSaaS全行業(yè)2021年最高融資，投資對(duì)象為北森，最終融資金額為2.6億美元。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　除了專門的投資機(jī)構(gòu)和集團(tuán)投資外，本就身處HRSaaS領(lǐng)域的部分企業(yè)也在試圖擴(kuò)展領(lǐng)域，”破圈“發(fā)展。

　　據(jù)芥末堆統(tǒng)計(jì)，2021年，HRSaaS企業(yè)的對(duì)外投資事件數(shù)量為6起，分別來自于蓋雅工場(chǎng)、人瑞人才、易路軟件三家公司。垂直領(lǐng)域產(chǎn)品在HRSaaS企業(yè)的對(duì)外投資中獲投金額最高，共有3起投資，合計(jì)1.10億元。

　　在6起對(duì)外投資中，除了易路軟件對(duì)職行力的投資外，均為SaaS企業(yè)向非SaaS企業(yè)投資。蓋雅工場(chǎng)的投資對(duì)象為toC領(lǐng)域的即時(shí)人力資源匹配平臺(tái)小包智工；人瑞人才則表現(xiàn)活躍，收購了兩家面向銀行的人力資源服務(wù)商：上海領(lǐng)時(shí)與江南金科，同時(shí)投資了機(jī)器人行業(yè)B2B平臺(tái)機(jī)器人在線和在線AI人工智能教育企業(yè)貪心科技。據(jù)粗略估算，人瑞人才在2021年合計(jì)投出了1.4億元。

　　制圖：芥末堆；整理統(tǒng)計(jì)：芥末堆；數(shù)據(jù)來源：IT桔子

　　整體回顧2021年，中國HRSaaS的融資呈現(xiàn)早期投資多點(diǎn)開花，主要資金涌向少數(shù)成熟企業(yè)的態(tài)勢(shì)，企業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域較被資本看好。與此同時(shí)，靈活用工尤其是藍(lán)領(lǐng)用工領(lǐng)域正在逐漸引起關(guān)注。

　　注：本文受限于多種因素，為不完全統(tǒng)計(jì)。本文在融資金額計(jì)算中，對(duì)于未披露準(zhǔn)確金額的融資事件，數(shù)百萬融資取300萬計(jì)算，近千萬融資取600萬計(jì)算，數(shù)千萬融資取3000萬計(jì)算，近億元融資取6000萬元計(jì)算，數(shù)億融資取3億計(jì)算。1美元按6.3人民幣計(jì)算，融資時(shí)間以媒體披露時(shí)間為準(zhǔn)。